Фундаментальный анализ
Коэффициент P/E (отношение цены к прибыли): Сравнивает текущую цену акции с ее прибылью за акцию. Более низкое отношение P/E может указывать на недооценку.
Коэффициент P/B (отношение цены к балансовой стоимости): Сравнивает текущую цену акции с балансовой стоимостью ее активов. Более низкое отношение P/B может указывать на недооценку.
Доходность собственного капитала (ROE): Оценивает эффективность использования компанией собственного капитала. Более высокая доходность собственного капитала указывает на более эффективное использование капитала.
Долг к собственному капиталу: Оценивает финансовую устойчивость компании. Более низкое отношение долга к собственному капиталу указывает на меньший риск.
Маржа прибыли: Оценивает эффективность управления компанией. Более высокая маржа прибыли указывает на то, что компания более эффективно генерирует прибыль.
Технический анализ
Уровни поддержки и сопротивления: Определяет ценовые уровни, на которых наблюдается тенденция к отскоку или обращению вспять.
Трендовые линии: Определяет направления, в которых движется цена акций. Восходящая трендовая линия указывает на восходящий тренд, а нисходящая трендовая линия указывает на нисходящий тренд.
Модели свечей: Анализирует паттерны формирования свечей на графике цен для определения потенциальных торговых возможностей.
Индикаторы импульса: Оценивают силу тренда. Более высокий импульс указывает на более сильный тренд.
Объем: Оценивает количество акций, торгуемых за определенный период времени. Высокий объем может указывать на повышенный интерес к акции.
Другие факторы
Перспективы отрасли: Оценивает перспективы роста отрасли, в которой работает компания.
Конкурентная среда: Анализирует конкурентный ландшафт и идентифицирует ключевых конкурентов.
Команда управления: Оценивает опыт и репутацию команды менеджмента.
Новость: Рассматривает последние новости и объявления, которые могут повлиять на стоимость акций.
Риск: Рассчитывает потенциальную изменчивость инвестиций и определяет уровень комфорта инвестора с риском.
Шаги по определению стоимости акций инвестиции
1. Выполнить фундаментальный анализ.
2. Провести технический анализ.
3. Учесть другие факторы, влияющие на стоимость акций.
4. Сравнить результаты фундаментального и технического анализа и определить ценовой диапазон, который представляет справедливую стоимость акций.
5. Оценить риск и сопоставить его с уровнем комфорта инвестора.